В 1986 году небольшая провинция Хвасон оказывается в плену страха, когда два жестоких преступления потрясают местное население. Женщины становятся жертвами маньяка, действующего по одним и тем же зловещим схемам, что приводит к панике среди жителей. Полиция оказывается в безвыходной ситуации, не имея ни улик, ни слабых зацепок, что заставляет детективов Пак Ту-мана и Чо Ён-гу бросить все силы на борьбу с этим злом. Однако их методы часто выходят за рамки закона и моральных норм, и одержимость расследованием лишь углубляет их собственные страхи. Постепенно работа превращается в мрак, где моральные принципы начинают размываться.
Ситуация усугубляется появлением детектива Со Тхэ-юна, который, обладая свежим взглядом и профессиональным опытом, пытается внести порядок в хаос. Он сосредотачивается на анализе улик и стремится вернуть надежду в сердца страдающих граждан. Но, несмотря на его усилия, чудовищные преступления продолжают происходить, и давление на следственные органы только усиливается. Местные жители становятся заложниками этой игры, где добродетель и зло переплетены. Каждый детектив не только сражается с гением маньяка, но и сталкивается с собственными внутренними демонами, что раскрывает тёмные уголки их душ и заставляет задуматься о гранях добра и зла.