Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт сталкивается с ужасным диагнозом — рак легких, который ставит под угрозу не только его жизнь, но и финансовую стабильность его семьи. Уолтер, человек с сильным чувством ответственности перед учениками и близкими, оказывается в ловушке отчаяния. В поисках выхода из сложившейся ситуации он делает резкий шаг и начинает производить метамфетамин, погружаясь в мир, полный опасностей и рисков. Для реализации своих планов он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, который остался без партнера и ресурсов для ведения бизнеса. Сотрудничество кажется им обнадеживающим, но вскоре открывает двери в мрачное и незнакомое для Уолтера пространство.
Альянс между Уолтером и Джесси подвергается серьезным испытаниям, поскольку жизнь в криминальном мире меняет Уолтера, когда он начинает терять свои моральные ориентиры. Если ранее он был наставником для своих учеников, то теперь его действия могут не только угрожать его семье, но и забросить в пропасть, из которой сложно выбраться. Джесси, находясь под давлением и столкнувшись с внутренними конфликтами, постепенно теряет контроль над происходящим, что приводит к тяжелым моральным дилеммам. Их отношения, основанные на доверии, начинают разрушаться, и напряженность лишь нарастает, создавая атмосферу неуверенности и страха, где каждый шаг может иметь фатальные последствия.