1960-е годы. Время, когда расовые предрассудки и социальные барьеры продолжают оказывать подавляющее влияние на жизнь общества. Тони, известный как Болтун, решает покинуть мир ночных клубов и ищет временную работу. Его путь пересекается с Дон Ширли — талантливым чернокожим музыкантом, обладающим утонченными манерами и способным находить общий язык с высшим обществом. Однако даже его выдающийся талант не может защитить от жестоких реалий расовой сегрегации. Нанимая Тони в качестве водителя и охранника, Ширли в начале не осознает, как сильно изменится его жизнь в результате этого сотрудничества.
По мере продвижения их гастрольного тура, насыщенного захватывающими приключениями и сложными испытаниями, Тони и Дон начинают делиться своими переживаниями и страхами, представляя два диаметрально противоположных мира. Несмотря на закладывающееся доверие, их отношения подвержены влиянию предвзятости и непонимания со стороны окружающих. Взаимоотношения между ними становятся не только испытанием традиционных представлений о дружбе, но и отражением глубоких социальных изменений, которые только начинают формироваться. Эта поездка, начавшаяся с простой задачи, превращается в удивительный опыт, открывающий новые горизонты в человеческих отношениях и демонстрирующий силу преодоления предрассудков.